苹果正在供应链上持续做“加减法”。近日,苹果公司公布了2022财年供应商名单,总计186家企业,中国厂商占了94家,占比约达51%,其中新增了10家中国厂商,但也有13家中国厂商被剔除出苹果供应链(也称“果链”),其中不乏多家上市公司。被剔除出的中国厂商包括了富驰高科技、凯成科技、天马微电子(深天马A)等。
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“整体来看,虽然几经调整,但来自中国的供应商在供应链依旧占据半壁江山,在苹果生态系统中起到了举足轻重的作用。同时,受外部环境风云变幻及苹果产能变化影响,供应链依旧处于不稳定状态。中国供应链也要注重自研能力及多元化探索的提升,从而提高在产业链的话语权和供应链的抗风险能力。”中国电子工业标准化技术协会部长王连升接受《证券日报》记者采访时表示。
中国供应商占据半壁江山
据了解,新增进入苹果供应链的10家中国厂商分别为湖南泰嘉新材料(泰嘉股份)、国泰达鸣、舜宇光学、珠海冠宇及深圳墨力科技,还有来自中国台湾的联咏、华邦电子、瑞仪、致伸及白金科技。其中,联咏、华邦电子、白金科技是首度进入“果链”,瑞仪与致伸则是重回“果链”。
对比过去2个财年名单可见,苹果主要供应商规模呈递减趋势。2020财年及2021财年,苹果主要供应商数量分别为超200家、190家,而2022财年再次降到了186家。
从中国供应商上榜情况来看,来自中国的供应商人数在最近三个财年占比分别为57%、47.9%、51%,始终排名居首。A股的苹果概念板块依旧活跃,今年5月份以来上涨超11%。
“新增的中国厂商较其他地区也最多,这显示了在苹果供应链分配上,中国厂商重要地位并未改变。”王连升认为。
不过,也可以看到,基带芯片、处理器、屏幕、模组、存储等苹果终端中占据成本较高的核心部件和配件,仍主要来自高通、美光、LG、铠侠等。
“就国内厂商而言,目前成为苹果核心零部件的供应商依旧是少数,这是厂商在果链不具话语权的重要原因,也体现国内厂商依旧需要提升核心技术重视研发水平的提高。但对苹果产业链企业来说,尤其是过度依赖苹果产业链的企业,或者收入占比超过70%的企业,需要注重减少对单一企业的业务依赖度,提升产品多元化与核心竞争力。”鲸平台智库专家、财经评论员郭施亮对《证券日报》记者表示。
如何应对供应链潜在风险?
“被剔除的厂商需要重新评估自身的供应链战略。苹果供应链做‘加减法’,在分工考量上呈现出多元化的发展趋势,更偏重提升技术含量,引入模组、光学供应商,并对包装、材料等供应商进行更换。”郭施亮认为。
苹果在供应链上的变动也引发资本市场关注。近日,对于未出现在苹果供应链名单上,深天马A方面对外回应称,公司一直与显示行业的主流品牌厂商保持密切合作,市场上的相关信息请与下游厂商确认。不过,业内预计,深天马A或将重新进入苹果供应链。麦吉洛咨询报告显示,苹果计划明年推出一款配备约7英寸面板的全新HomePod,该面板将由深天马A供应。
据了解,苹果供应链的变化与经济状况和地缘政治等因素有关。据一位接近苹果人士向记者表示,苹果对供应商的考察是多维度的,包括成本管理、风险管理、质量安全等多方面。
“无论是对于被剔除还是已是供应链成员的中国企业而言,其需要有更加细致入微和长远的策略及措施,以应对目前的经济下滑和供应链的不确定性。企业仍需向汽车、新型显示等领域持续探索,分散风险,进一步降低成本、提高效率、寻找新的市场机会。同时,企业应该注重质量管理、交付能力和供应链透明度,优化供应链流程。消费电子市场仍存压力,企业还需持续改进和创新,增加综合竞争力,为供应链潜在变动提前做好准备。”全联并购公会信用管理委员会安光勇对《证券日报》记者表示。
(文章来源:证券日报)
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